13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729300
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
154 檔
9.9%
Q1 2025の報告期間中、X-Square Capital, LLC（CIK: 0001729300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、X-Square Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 154 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IBIT, SPY, OFG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $1172.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 5.04% | -0.42% | -6.29% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.75% | -0.46% | +2.05% | |
| 3 | OFG | Ofg Bancorp | 株式-その他 | 2.88% | -0.06% | +16.83% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.62% | -1.22% | +0.69% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.25% | +2.46% | |
| 6 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 2.46% | -0.05% | +19.77% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.34% | -0.16% | +2.34% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.24% | +2.82% | |
| 9 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.80% | +98.72% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -0.25% | +3.19% | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.84% | -0.97% | EXIT | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.81% | +2.31% | +12.32% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.47% | +3.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.05% | +3.47% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.42% | -32.99% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.43% | +1.96% | +1.72% | |
| 17 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.40% | -0.40% | +1.93% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.08% | +4.64% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.22% | -6.62% | |
| 20 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.38% | +0.25% | +1.97% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.22% | +3.55% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.26% | +2.59% | |
| 23 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.09% | +4.66% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.22% | -11.47% | |
| 25 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 1.20% | — | +14.56% | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.18% | -0.10% | +21.46% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.12% | -7.65% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.21% | -15.26% | |
| 29 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.29% | +4.17% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.03% | -1.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.09% | -0.50% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.05% | +1.47% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.15% | +0.71% | |
| 34 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.21% | +5.38% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.16% | +5.62% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.08% | +0.63% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.12% | +1.44% | |
| 38 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.17% | -0.18% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.03% | -0.29% | |
| 40 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.21% | +0.14% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.13% | +9.21% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.10% | +2.56% | |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.17% | +4.99% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.17% | +7.25% | |
| 45 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.03% | +3.42% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.08% | +4.54% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.32% | +0.43% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | -29.29% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.33% | +0.18% | |
| 50 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.69% | -0.24% | +6.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、X-Square Capital, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 154 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IBIT (5.0%)、SPY (3.8%)、OFG (2.9%) です。最大保有銘柄 IBIT がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 154 件の調整を実施しました（新規買付 154 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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