13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001729300
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
163 檔
10.3%
Q4 2024の報告期間中、X-Square Capital, LLC（CIK: 0001729300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
X-Square Capital, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IBIT, SPY, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 5.83% | -0.42% | +19.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.46% | +10.31% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.52% | -1.22% | -0.19% | |
| 4 | OFG | Ofg Bancorp | 株式-その他 | 2.49% | -0.06% | +0.21% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.14% | -0.16% | +0.14% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.01% | -0.24% | -0.13% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.99% | -0.25% | -0.31% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.95% | -0.42% | +64.03% | |
| 9 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 1.91% | -0.05% | -20.58% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.12% | +510.33% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.05% | +0.45% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.81% | +2.31% | +12.73% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.22% | -0.41% | |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.97% | EXIT | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.47% | -0.13% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.25% | -0.10% | |
| 17 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.46% | -0.06% | +135.39% | |
| 18 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.45% | +0.25% | +0.60% | |
| 19 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.41% | -0.22% | +0.71% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.21% | -0.02% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.30% | +1.96% | -0.51% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.22% | -0.46% | |
| 23 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.03% | -27.48% | |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.03% | +0.95% | |
| 25 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 1.22% | -0.29% | +0.86% | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.21% | -0.10% | -0.08% | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.40% | +0.32% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.26% | +0.24% | |
| 29 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 1.18% | — | +0.49% | |
| 30 | NFE | New Fortress Energy Inc | 株式-その他 | 1.15% | -0.01% | +0.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.08% | +0.97% | |
| 32 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.08% | -0.09% | +1.02% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.09% | +0.82% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.10% | +0.87% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.92% | +0.17% | +0.94% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.90% | -0.04% | — | |
| 37 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.17% | +0.94% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.08% | -1.97% | |
| 39 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.13% | +1.46% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.05% | +1.35% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.17% | +0.78% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.08% | +0.04% | |
| 43 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.21% | +1.23% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.24% | -3.57% | |
| 45 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.80% | +2.89% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | -0.12% | -21.31% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.03% | +0.43% | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.15% | +1.37% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.33% | +0.22% | |
| 50 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.68% | +0.16% | +87.77% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +2.3% | +19.63% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +1.7% | +510.33% | 増加 |
| 3 | BPOP | Popular Inc | +0.8% | +135.39% | 増加 |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | +0.7% | +11.52% | 増加 |
| 5 | FRO | Frontline plc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SMLR | Semler Scientific Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.4% | +64.03% | 増加 |
| 9 | NFE | New Fortress Energy Inc | +0.4% | +0.25% | 増加 |
| 10 | IREN | IREN Limited | +0.4% | +87.77% | 増加 |
| 11 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | MARA | Mara Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | +2.54% | 増加 |
| 15 | BRZU | Dir Dai Ms Braz Bul 2x Etf-u | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | DPST | Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +10.31% | 増加 |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.2% | +84.66% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 21 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.2% | -3.57% | 減少 |
| 22 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | CROX | Crocs Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | WEBL | Dirxn Dly Djns Int Bl3 E-usi | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | XPO | Xpo Inc | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 26 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.2% | +2.89% | 増加 |
| 27 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | +0.2% | +12.10% | 増加 |
| 28 | UBT | Proshares Ultra 20+ Year Tsy | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +42.52% | 増加 |
| 33 | VAL | Valaris Limited | +0.1% | +69.57% | 増加 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 35 | REAX | Real Brokerage Inc/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | -2.82% | 減少 |
| 37 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.1% | +32.20% | 増加 |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | +57.14% | 増加 |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +44.17% | 増加 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 41 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 0% | +0.71% | 増加 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.97% | 減少 |
| 44 | GRMN | Garmin Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -0.04% | 減少 |
| 46 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | +0.03% | 増加 |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | -0.08% | 減少 |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +8.35% | 増加 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 0% | -0.12% | 減少 |
| 50 | Z | Zillow Group Inc - C | 0% | -0.44% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、X-Square Capital, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 163 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IBIT (5.8%)、SPY (3.7%)、META (2.5%) です。最大保有銘柄 IBIT がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FRO
市值: $126.0万
今期最大全売却 / 減却
UCO
前期市值: $90.2万
Q4 2024 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 66 件、減却 50 件、全売却 12 件）。
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