13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001780507
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
134 檔
19.9%
Q4 2024の報告期間中、WT Wealth Management（CIK: 0001780507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、WT Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHO, SGOL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.04% | +0.56% | +2.67% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.77% | — | -1.44% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.45% | -1.31% | +23.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.24% | +0.36% | +3.21% | |
| 5 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 3.10% | +0.12% | +0.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.29% | +3.45% | |
| 7 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 3.00% | +0.10% | -1.03% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.95% | +0.20% | -0.02% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.70% | -0.05% | -4.11% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.32% | -0.47% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | +0.35% | +0.89% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.18% | +9.08% | |
| 13 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 2.17% | +0.12% | -0.30% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.13% | -0.02% | +2.07% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.90% | — | +4.44% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.86% | -1.21% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | +0.41% | -0.21% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.07% | +5.65% | |
| 19 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.03% | -0.76% | |
| 20 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 1.38% | +0.04% | -3.12% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.58% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.34% | +0.20% | +3.48% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.44% | +2.91% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | -1.59% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.36% | +6.35% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.25% | +0.10% | -0.01% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.18% | -0.41% | +2.53% | |
| 28 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +1.19% | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.05% | +0.58% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.96% | +0.10% | +3.20% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.17% | +2.41% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.67% | EXIT | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.91% | +0.09% | +3.94% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.90% | +0.13% | -0.89% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.89% | -0.45% | -15.21% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.01% | +3.38% | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +4.38% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | +4.85% | |
| 39 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -0.07% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.75% | +0.14% | +3.91% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.72% | — | +2.31% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.12% | +5.34% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -2.70% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.72% | — | +2.63% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | +0.33% | +14.32% | |
| 46 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.11% | +2.61% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.02% | +2.79% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.69% | — | +5.99% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.04% | -1.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WT Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHB (9.0%)、SCHO (3.8%)、SGOL (3.5%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFR
市值: $212.4万
今期最大全売却 / 減却
SLV
前期市值: $64.8万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 18 件、減却 10 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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