Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

WT Wealth Management — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: WT Wealth Management — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001780507

申告総資産額

$3.6億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001780507Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$3.6億

保有銘柄数

129 檔

上位5銘柄集中度

19.3%

前四半期比調整

+6新+21加-17減-6清

WT Wealth Management — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、WT Wealth Management（CIK: 0001780507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。

WT Wealth Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（SCHB, SCHO, SCHI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	8.93%	+0.56%	+195.43%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.94%	—	+316.24%
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	3.24%	+0.12%	—
4	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	3.09%	+0.10%	+65.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.02%	+0.29%	+2.24%
6	AAPL	Apple Inc	株式-IT	3.00%	+0.36%	-9.31%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	2.95%	-1.31%	+13.70%
8	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.94%	-0.05%	+417.86%
9	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	2.59%	+0.20%	-0.71%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.54%	-0.32%	-8.96%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.37%	-0.02%	+19.87%
12	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-その他	2.25%	+0.12%	+118.16%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.23%	+0.18%	+48.50%
14	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-その他	2.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.08%	+0.35%	-3.52%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.98%	+0.86%	-0.87%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.94%	—	+23.92%
18	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+6.82%
19	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	1.56%	+0.03%	-34.56%
20	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.45%	+0.04%	-59.46%
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.39%	—	+1.89%
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.37%	+0.20%	+1.14%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.28%	-1.59%	EXIT
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.27%	+0.10%	+1.85%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.19%	+0.36%	-14.50%
26	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	1.18%	-0.44%	-14.34%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.18%	-0.41%	-52.53%
28	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	1.11%	—	+21.90%
29	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.10%	+0.05%	—
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.07%	-0.45%	+83.30%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.02%	+0.13%	-0.82%
32	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.99%	-0.67%	EXIT
33	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.95%	+0.41%	-33.26%
34	MA	Mastercard Inc - A	株式-金融	0.88%	+0.09%	-15.90%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	+0.10%	-10.05%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	+0.01%	-22.32%
37	NFLX	Netflix Inc	株式-通信サービス	0.82%	-0.17%	+1.08%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.78%	-0.01%	+5.61%
39	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-その他	0.78%	+0.02%	-55.94%
40	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+3.01%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.76%	—	—
42	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	株式-一般消費財	0.75%	—	—
43	ADBE	Adobe Inc	株式-IT	0.74%	—	+8.39%
44	WM	Waste Management Inc	株式-資本財	0.74%	+0.12%	+4.79%
45	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.73%	—	+2.87%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.72%	—	+23.50%
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.04%	-4.29%
48	INTU	Intuit Inc	株式-IT	0.69%	—	+8.64%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.69%	—	+193.76%
50	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.65%	-0.32%	+12.87%

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今四半期の持株変動

WT Wealth ManagementがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+3.2%	NEW	新規購入
2	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	+2.1%	NEW	新規購入
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+1.9%	+316.24%	増加
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1.8%	+417.86%	増加
5	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	+1.2%	+118.16%	増加
6	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+1.1%	+65.96%	増加
7	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+1.1%	NEW	新規購入
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+48.50%	増加
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	NEW	新規購入
10	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	+0.8%	NEW	新規購入
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.6%	+13.70%	増加
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.6%	NEW	新規購入
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+83.30%	増加
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+23.92%	増加
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+19.87%	増加
16	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.3%	+21.90%	増加
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+125.86%	増加
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+1.14%	増加
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+78.89%	増加
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+105.81%	増加
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+29.44%	増加
22	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+23.50%	増加
23	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+3.01%	増加
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+5.61%	増加
25	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.1%	+6.82%	増加
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-5.01%	減少
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+195.43%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-21.24%	減少
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-55.92%	減少
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-22.32%	減少
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.3%	-33.99%	減少
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.3%	-68.30%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.24%	増加
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.4%	-59.78%	減少
36	LOW	Lowe's Cos Inc	-0.4%	-64.21%	減少
37	TSLA	Tesla Inc	-0.4%	-33.26%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-8.96%	減少
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	EXIT	全売却
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.52%	減少
41	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.6%	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.7%	EXIT	全売却
43	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-68.64%	減少
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-59.77%	減少
45	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-1%	-34.56%	減少
46	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	-1.1%	-55.94%	減少
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.5%	-52.53%	減少
48	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	-1.7%	EXIT	全売却
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-2.4%	-59.46%	減少
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.7%	EXIT	全売却

WT Wealth Management Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

WT Wealth Management の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、WT Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 129 件です。

WT Wealth Management の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (8.9%)、SCHO (3.9%)、SCHI (3.2%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 8.9% を占めています。

WT Wealth Management は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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