13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001780507
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
121 檔
18.3%
Q2 2024の報告期間中、WT Wealth Management（CIK: 0001780507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、WT Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, CSHI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 8.99% | -0.02% | -1.44% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 3.81% | -0.62% | EXIT | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.37% | +0.56% | +3.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.17% | +0.09% | -5.30% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.99% | -2.79% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.84% | +0.06% | +2.82% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.74% | — | -23.63% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.64% | -2.67% | -28.04% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.57% | -9.61% | |
| 10 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.89% | EXIT | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.37% | +0.18% | -5.16% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.03% | -6.09% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.01% | — | +17.29% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.00% | +0.29% | +71.78% | |
| 15 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 1.98% | -1.78% | EXIT | |
| 16 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.86% | -0.59% | EXIT | |
| 17 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-その他 | 1.70% | — | — | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.17% | +23.25% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.55% | — | -1.15% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.45% | — | -11.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | -1.48% | +8187.80% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.19% | -1.52% | |
| 23 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.36% | +2.12% | -25.59% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.46% | +2.98% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.24% | — | -2.10% | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.24% | -0.30% | -5.36% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.24% | +0.11% | +2.38% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.22% | -0.10% | -2.42% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.19% | -0.59% | +110.27% | |
| 30 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.10% | +2.66% | -1.66% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.12% | -20.78% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 1.07% | -1.80% | EXIT | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.07% | -0.15% | -4.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | +3.19% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.95% | +0.01% | -14.74% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.14% | -14.35% | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | -2.66% | |
| 38 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.82% | — | +12.38% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.05% | -8.41% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.01% | -2.63% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.73% | — | -1.69% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.72% | -0.22% | -15.82% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | -2.59% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.03% | +11.40% | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.04% | -17.12% | |
| 47 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.23% | -3.95% | |
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.70% | +0.15% | -3.52% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +39.14% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WT Wealth Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 121 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHB (9.0%)、CSHI (3.8%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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