13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001780507
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
112 檔
19.0%
Q1 2024の報告期間中、WT Wealth Management（CIK: 0001780507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、WT Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, CSHI, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.25% | +0.56% | +1.55% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 4.42% | +0.04% | +3.33% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.84% | -0.41% | +5.74% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.77% | — | +21.51% | |
| 5 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 3.26% | +0.02% | +22.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.20% | +0.29% | +15.33% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.85% | +0.36% | +20.66% | |
| 8 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.03% | -7.56% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.70% | +0.20% | +1.66% | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.50% | -1.31% | -25.38% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.35% | +4.31% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.86% | -3.65% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.22% | +0.04% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.82% | -0.02% | +6.69% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.68% | — | +4.01% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.64% | — | +6.50% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | -1.59% | EXIT | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.36% | +0.20% | +4.51% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | — | -2.36% | |
| 20 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.07% | +2.90% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.41% | +65.23% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.27% | +0.09% | +3.99% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.36% | -11.84% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.01% | +1.55% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.22% | +0.10% | +11.58% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.22% | — | +219.50% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | +0.10% | +4.31% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.67% | EXIT | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.14% | -3.64% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.44% | +209.51% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.13% | +0.13% | +3.60% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-その他 | 1.07% | +0.12% | +21.55% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.04% | -1.38% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.90% | -0.86% | -8.92% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +16.44% | |
| 36 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.82% | — | +36.54% | |
| 37 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.81% | +0.14% | -2.80% | |
| 38 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.32% | +16.79% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.12% | -2.10% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.17% | -8.76% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.04% | +0.78% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +11.40% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.77% | — | +4.98% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -2.21% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -5.49% | |
| 46 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.76% | — | -4.28% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.71% | — | +12.47% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.69% | — | +15.15% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.65% | -0.45% | -67.10% | |
| 50 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.64% | — | -3.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WT Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHB (9.3%)、CSHI (4.4%)、USFR (3.8%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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