13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031978
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
1143 檔
37.1%
Q3 2024の報告期間中、WR Wealth Planners, LLC（CIK: 0002031978）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 1143 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、WR Wealth Planners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, GBIL, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1143銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.76% | — | -0.74% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 7.96% | — | +12.39% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.88% | — | -5.07% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.62% | — | +27.08% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | +1.27% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.45% | — | +13.64% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.55% | — | -11.49% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | — | -0.85% | |
| 9 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 2.31% | — | +5.81% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.11% | — | -5.03% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.90% | — | -6.53% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | +0.19% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.72% | — | +24.68% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | — | -30.47% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | — | +0.38% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | — | +1.87% | |
| 17 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.10% | — | +5.92% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | — | -8.75% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.04% | — | -0.24% | |
| 21 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +7760.26% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.78% | — | -11.12% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -0.33% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.67% | — | -14.19% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | -14.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +0.57% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.15% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +27.58% | |
| 30 | REFR | Research Frontiers Inc | 株式-その他 | 0.58% | — | +2.49% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | +0.61% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +12.85% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.55% | — | +2.74% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +504.58% | |
| 35 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +8.34% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.42% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | — | +40.13% | |
| 39 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.69% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | -0.75% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +1.43% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.06% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.41% | — | +102.40% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | — | +1.04% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +2.71% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -33.30% | |
| 48 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.35% | — | +10.56% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +0.97% | |
| 50 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | +2.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WR Wealth Planners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 1143 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (8.8%)、GBIL (8.0%)、COWZ (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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