13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031978
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
1179 檔
34.0%
Q1 2024の報告期間中、WR Wealth Planners, LLC（CIK: 0002031978）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 1179 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、WR Wealth Planners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, COWZ, GBIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1179銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.13% | — | +54.90% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 8.19% | — | +6.68% | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 7.18% | — | +37.56% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.34% | — | +2.79% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.00% | — | -1.05% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.87% | — | +51.10% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.79% | — | +190.45% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 2.41% | — | — | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.20% | — | +291.99% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | -28.43% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | — | -0.00% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | — | -10.76% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | — | +2.00% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.60% | — | +571.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | — | +2.56% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | +1.23% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.18% | — | -2.02% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.15% | — | +146.19% | |
| 19 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.09% | — | +3.35% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | — | -34.56% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.93% | — | -22.72% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.92% | — | +2.67% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.89% | — | +0.37% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.72% | — | +333.99% | |
| 25 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.72% | — | +40.98% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.67% | — | -12.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +8.36% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | — | +2.23% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -37.03% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +202.06% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.33% | |
| 32 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.54% | — | -48.09% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.53% | — | -7.97% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -38.54% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | +0.65% | |
| 36 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -80.40% | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +5.58% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +3.83% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +3.66% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +3.26% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +2.97% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +2.75% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -2.02% | |
| 45 | REFR | Research Frontiers Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | -6.72% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.34% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +5.79% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | -57.54% | |
| 49 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.31% | — | -20.05% | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | +4.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WR Wealth Planners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 1179 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (9.1%)、COWZ (8.2%)、GBIL (7.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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