13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001566968
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
50 檔
44.8%
Q1 2024の報告期間中、Wooster Corthell Wealth Management, Inc.（CIK: 0001566968）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wooster Corthell Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MGC, VTI, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 21.36% | — | -3.35% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.47% | — | -1.81% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.95% | — | +1.03% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.84% | — | -2.20% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.72% | — | +5.56% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.74% | — | -2.24% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.51% | — | +2.75% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.85% | — | -2.96% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | -1.70% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.85% | — | +2.82% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | +4.24% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.47% | — | -0.16% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +3.52% | |
| 14 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 2.09% | — | +2.44% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | -1.06% | |
| 16 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +4.30% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.57% | — | +2.99% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.47% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | — | -2.49% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.88% | — | -0.14% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | -1.21% | |
| 22 | BUSD | Barnes Group Inc | 株式-その他 | 0.69% | — | +0.25% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -0.43% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | — | -0.63% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.84% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.35% | — | +0.55% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.09% | |
| 28 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.98% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | -0.35% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +389.56% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.99% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | — | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.00% | |
| 34 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | — | +0.74% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.25% | — | -11.72% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -0.74% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +78.73% | |
| 38 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +304.99% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.36% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -7.33% | |
| 41 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -7.12% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.33% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +0.35% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | +0.46% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | — | -2.47% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.09% | — | +48.76% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -1.61% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | — | +0.59% | |
| 50 | PSEC 6.375 03-01-25債券 | Prospect Capital CORP | 債券 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wooster Corthell Wealth Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MGC (21.4%)、VTI (10.5%)、SCHF (8.9%) です。最大保有銘柄 MGC がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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