13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002136600
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
60 檔
59.2%
Q1 2026の報告期間中、Woodward Financial Advisors, Inc.（CIK: 0002136600）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Woodward Financial Advisors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFSD, IVV, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 14.29% | +3.41% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.22% | +2.96% | — | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.73% | -11.97% | EXIT | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.76% | +2.10% | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.87% | +1.41% | — | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.26% | +1.14% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.66% | — | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.39% | -4.52% | EXIT | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.86% | +0.48% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.37% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.18% | — | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.70% | +0.16% | — | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.67% | +0.24% | — | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.12% | — | |
| 16 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.08% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.42% | — | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.23% | — | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.74% | +0.16% | — | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.12% | — | |
| 22 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.27% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.14% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.08% | — | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.06% | — | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 39 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.04% | — | |
| 44 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.08% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Woodward Financial Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFSD (14.3%)、IVV (14.2%)、DUHP (11.7%) です。最大保有銘柄 DFSD がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAW
市值: $20.3万
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $25.4万
Q1 2026 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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