13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846177
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
132 檔
22.6%
Q4 2024の報告期間中、Woodward Diversified Capital, LLC（CIK: 0001846177）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Woodward Diversified Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RS, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 15.44% | +1.31% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.03% | +0.62% | -31.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.01% | -0.08% | -6.30% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.05% | -4.04% | EXIT | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.16% | -0.04% | -0.28% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.28% | -0.47% | -31.21% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.65% | -0.10% | -11.08% | |
| 8 | GNLX | Genelux CORP | 株式-その他 | 2.20% | +0.31% | -5.59% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.24% | -35.43% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.32% | -16.07% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.07% | -19.55% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.37% | -0.02% | -32.65% | |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.17% | -0.07% | -9.26% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.02% | -2.83% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.15% | +0.39% | -6.16% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.03% | -15.42% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | — | -5.45% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.05% | -23.00% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.06% | -12.10% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.01% | -30.70% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.03% | -34.07% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.12% | -17.18% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.02% | -33.59% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.14% | -27.45% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.19% | -32.96% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | -3.83% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.17% | -18.26% | |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.05% | -4.14% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.10% | -58.80% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.18% | -14.63% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.08% | -38.85% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.13% | -31.23% | |
| 34 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.65% | -0.04% | -1.99% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.47% | -46.15% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | -21.94% | |
| 37 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.56% | — | +0.06% | |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.56% | — | -6.48% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.10% | -34.52% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.29% | +36.16% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.05% | -0.07% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.02% | -20.71% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.03% | +5.47% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.04% | -20.64% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.18% | -1.18% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.03% | -36.34% | |
| 47 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -49.21% | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -44.31% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.06% | -34.97% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.07% | -19.62% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Reliance Inc | +15.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.3% | -0.28% | 減少 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | LMND | Lemonade Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -7.16% | 減少 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -2.83% | 減少 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -30.70% | 減少 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -32.96% | 減少 |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -17.18% | 減少 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -32.65% | 減少 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -39.73% | 減少 |
| 16 | MET | Metlife Inc | -0.2% | -42.59% | 減少 |
| 17 | SO | Southern Co/the | -0.2% | -43.45% | 減少 |
| 18 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.2% | -47.29% | 減少 |
| 19 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -44.31% | 減少 |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | -46.35% | 減少 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -48.96% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -34.52% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | -27.45% | 減少 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | -36.34% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -19.55% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -55.18% | 減少 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -33.59% | 減少 |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | -0.3% | -50.92% | 減少 |
| 30 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.3% | -53.07% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -34.07% | 減少 |
| 34 | DSL | Doubleline Income Solutions | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | -46.15% | 減少 |
| 36 | VIS | Vanguard Industrials ETF | -0.4% | -49.21% | 減少 |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.4% | -56.81% | 減少 |
| 38 | DOW | Dow Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | -0.4% | -38.85% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | -58.80% | 減少 |
| 41 | VOX | Vanguard Communication Servi | -0.4% | -61.91% | 減少 |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | -0.4% | -61.83% | 減少 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.5% | -76.78% | 減少 |
| 45 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 46 | VAW | Vanguard Materials ETF | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -35.43% | 減少 |
| 48 | TCBK | Trico Bancshares | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -31.21% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -31.34% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Woodward Diversified Capital, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 132 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RS (15.4%)、AAPL (7.0%)、NVDA (6.0%) です。最大保有銘柄 RS がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RS
市值: $2101.5万
今期最大全売却 / 減却
TCBK
前期市值: $128.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 0 件、減却 34 件、全売却 9 件）。
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