13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767940
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
98 檔
34.9%
Q2 2025の報告期間中、Wolff Financial Management LLC（CIK: 0001767940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wolff Financial Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.72% | +0.70% | +0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.25% | -0.25% | +0.84% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.62% | -0.26% | +1.96% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 8.35% | -0.39% | +2.04% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.26% | -0.31% | +2.15% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.95% | +0.20% | +1.96% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.20% | +0.09% | +1.59% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.13% | -0.37% | +2.61% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.49% | -0.22% | +3.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.32% | +0.96% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.19% | -4.57% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.05% | — | |
| 13 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.24% | -1.29% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +3.05% | |
| 15 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.19% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.02% | +1.07% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.06% | +12.36% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.98% | +0.16% | +0.11% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | -1.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.05% | +1.63% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 22 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.65% | — | -6.87% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.17% | — | |
| 24 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +0.39% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.06% | +0.03% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.02% | +0.10% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -0.32% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.02% | +6.45% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | +0.02% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.08% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +0.75% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.85% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.06% | -5.95% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.10% | -10.77% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.06% | +0.35% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -9.66% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.47% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.10% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | -10.40% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | +0.38% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | +0.72% | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.01% | -12.80% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +0.05% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | +0.08% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +0.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wolff Financial Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 98 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (10.7%)、VEA (10.3%)、DGRO (8.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFC
市值: $54.1万
今期最大全売却 / 減却
GIS
前期市值: $31.1万
Q2 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 23 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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