13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767940
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
98 檔
32.7%
Q3 2024の報告期間中、Wolff Financial Management LLC（CIK: 0001767940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Wolff Financial Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 44 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VEA, SDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.22% | +0.70% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.48% | -0.25% | — | |
| 3 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 8.89% | -0.39% | +3.37% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.69% | -0.26% | +3.51% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.26% | -0.31% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.11% | +0.20% | — | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.02% | +0.09% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.87% | -0.37% | +4.22% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.01% | -0.22% | +5.95% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.32% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.17% | +0.19% | — | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.05% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.02% | +1.21% | |
| 14 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.24% | -3.50% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | +1.57% | |
| 16 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.19% | — | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | -0.59% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.06% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | +0.16% | +0.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.05% | — | |
| 22 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.17% | — | |
| 24 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +0.56% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.06% | — | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.06% | +1.28% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.03% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.01% | +0.01% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.10% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.06% | +0.03% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -10.69% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 44 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.07% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | +0.34% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.79% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wolff Financial Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (10.2%)、VEA (9.5%)、SDY (8.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $3761.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 6 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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