13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001767940
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
42 檔
19.6%
Q2 2024の報告期間中、Wolff Financial Management LLC（CIK: 0001767940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wolff Financial Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRO, SDY, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 20.97% | -0.26% | +1.22% | |
| 2 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 20.92% | -0.39% | +1.48% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 14.89% | -0.37% | +2.58% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.62% | -0.22% | +2.92% | |
| 5 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 3.22% | +0.24% | -3.20% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.01% | +0.02% | +0.01% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.02% | +5.51% | |
| 8 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.67% | -0.08% | -1.76% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.18% | +0.16% | -0.04% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | +0.06% | +0.72% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.01% | +0.01% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.06% | +12.76% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -1.54% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 17 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +0.13% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | -6.50% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.02% | -25.31% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.51% | — | -12.56% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.04% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.01% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 26 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.02% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -10.23% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.01% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.02% | -1.84% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.07% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.01% | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.13% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.04% | — | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | NEW | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.02% | +0.10% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -7.57% | |
| 39 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.10% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.01% | +0.16% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +1.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wolff Financial Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 42 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DGRO (21.0%)、SDY (20.9%)、VCSH (14.9%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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