13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001480916
申告総資産額
—
$15.5億
260 檔
33.4%
Q2 2024の報告期間中、WMS Partners, LLC（CIK: 0001480916）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.5億 に達し、合計 260 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、WMS Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TROW, AVDE, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全260銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 7.59% | — | +182.51% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.92% | — | +0.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.84% | — | -1.12% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 6.04% | — | +1.28% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 5.71% | — | +8.62% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.07% | — | +9.14% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.16% | — | +13.10% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.00% | — | +3.08% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.87% | — | +0.95% | |
| 10 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 3.54% | — | +13.90% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.50% | — | +8.23% | |
| 12 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 3.31% | — | +0.37% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.01% | — | +5.72% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.86% | — | +2.01% | |
| 15 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 2.82% | — | +6.96% | |
| 16 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 2.36% | — | -10.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | — | -3.07% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.86% | — | -0.64% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.21% | — | -3.32% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | — | -0.96% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | — | -0.10% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | — | -1.08% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -8.15% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -6.05% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +2.44% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.56% | — | -8.12% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.41% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | — | -11.97% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -1.70% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -6.57% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +1.79% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.18% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +1.26% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -0.95% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | -0.53% | |
| 36 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.81% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.32% | — | -13.08% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | — | +3.68% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -1.37% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.28% | — | -1.30% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +0.30% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.28% | — | -36.34% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | — | -5.22% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +25.24% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +1006.98% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +0.57% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -0.01% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | +5.55% | |
| 50 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.22% | — | -5.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WMS Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.5億、保有銘柄数は 260 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は TROW (7.6%)、AVDE (6.9%)、VTI (6.8%) です。最大保有銘柄 TROW がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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