13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001573263
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
48 檔
43.9%
Q4 2024の報告期間中、Wiser Wealth Management, Inc（CIK: 0001573263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Wiser Wealth Management, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, JCPB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.35% | +0.34% | +0.30% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 11.53% | -1.24% | -4.23% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.22% | +0.05% | +7.39% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.25% | -0.47% | -4.25% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.10% | +1.14% | +3.72% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.64% | +9.25% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 5.19% | -0.43% | +4.22% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | +0.03% | +0.01% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.12% | -0.39% | +4.24% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.65% | +0.21% | +0.99% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.93% | +0.02% | +140.52% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.10% | +11.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.03% | +3.29% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -0.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -0.10% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.63% | +0.23% | -24.29% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +7.04% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -2.93% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | -23.08% | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.17% | +9.94% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | +20.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.06% | +26.80% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.11% | +1.16% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.05% | -0.75% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.02% | +20.13% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +35.88% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.66% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.06% | +21.88% | |
| 30 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.11% | +10.85% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.13% | +0.06% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.02% | +18.89% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | -12.21% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | +24.59% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.03% | +24.94% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | — | +20.49% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | +0.02% | +14.02% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.02% | +8.13% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.08% | — | +2.51% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.02% | — | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | +1.44% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.06% | NEW | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.07% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.02% | -47.78% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +3.25% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wiser Wealth Management, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 48 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (33.4%)、JCPB (11.5%)、VEA (7.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 33.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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