13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001573263
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
49 檔
44.2%
Q3 2024の報告期間中、Wiser Wealth Management, Inc（CIK: 0001573263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wiser Wealth Management, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, JCPB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.26% | +0.34% | -0.93% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 12.87% | -1.24% | +2.14% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.59% | +0.05% | -1.78% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.83% | -0.47% | -4.02% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.66% | +1.14% | +1.89% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 5.16% | -0.43% | +1.10% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.64% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | +0.03% | +14.23% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.39% | -0.20% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.77% | +0.21% | +1.07% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.30% | +0.02% | +22.14% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.89% | +0.23% | +23.28% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.03% | +1.91% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -0.22% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +12.49% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | +103.04% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.10% | +7.44% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +3.81% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -9.96% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.04% | -0.60% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.11% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.02% | +11.24% | |
| 23 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.25% | -0.17% | +28.45% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | +14.30% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.05% | +9.70% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.76% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.02% | +8.01% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -0.10% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +64.56% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | +25.18% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.06% | +4.49% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 34 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +18.53% | |
| 36 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.08% | -0.01% | +1.12% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | — | +13.05% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.02% | — | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | -0.95% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.06% | NEW | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | +0.02% | +8.42% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.06% | +0.03% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | — | — | |
| 48 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wiser Wealth Management, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (33.3%)、JCPB (12.9%)、VEA (7.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 33.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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