13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001573263
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
31 檔
40.7%
Q1 2024の報告期間中、Wiser Wealth Management, Inc（CIK: 0001573263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wiser Wealth Management, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, JCPB, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.26% | +0.34% | +4.19% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 13.27% | -1.24% | — | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 8.84% | -0.47% | +3.84% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.85% | +0.05% | +3.00% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.64% | +2.23% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 5.33% | -0.43% | +4.70% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.10% | +1.14% | +4.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +0.03% | -1.35% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.39% | -56.73% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 3.87% | +0.21% | +5.95% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | -4.94% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.03% | -1.04% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -0.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | +0.92% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.10% | +5.25% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +2.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +70.64% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.41% | +0.23% | +10.87% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | +30.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.05% | — | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -4.64% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | +0.71% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.11% | +0.02% | -87.39% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | +3.74% | |
| 25 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.10% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.61% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.06% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -8.36% | |
| 31 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.07% | — | -77.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wiser Wealth Management, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (34.3%)、JCPB (13.3%)、COWZ (8.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 34.3% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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