13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001835866
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
42 檔
54.2%
Q1 2025の報告期間中、Windward Private Wealth Management Inc.（CIK: 0001835866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Windward Private Wealth Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 42 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, VEA, VONG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 23.57% | -1.39% | +0.86% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.35% | +0.44% | -0.06% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.90% | +1.17% | +0.41% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 9.16% | +0.58% | +0.81% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 9.02% | -0.54% | +1.69% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 5.80% | -0.40% | +1.44% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.55% | +0.15% | +1.60% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.05% | -4.03% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.05% | -0.56% | |
| 10 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.23% | +2.22% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.55% | +0.19% | -0.59% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.01% | -2.65% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.10% | -1.60% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.03% | -2.29% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | -1.00% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.02% | -1.56% | |
| 17 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.77% | -0.15% | -5.10% | |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.08% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | -5.61% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.02% | -2.84% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +0.28% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -0.96% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -0.64% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.06% | +6.90% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -35.64% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -1.61% | |
| 30 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -0.21% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -11.05% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.03% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.32% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.11% | — | -20.99% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -9.46% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -37.13% | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Windward Private Wealth Management Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BSV (23.6%)、VEA (13.3%)、VONG (10.9%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
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今期最大新規買付
BSV
市值: $6045.6万
Q1 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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