13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001078635
申告総資産額
$13.2億
$13.2億
69 檔
37.3%
Q1 2026の報告期間中、Windward Capital Management Co /ca（CIK: 0001078635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.2億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Windward Capital Management Co /caは慎重なリスク回避姿勢を見せ、41 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, GOOG, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 15.80% | +0.85% | -1.58% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.35% | +0.86% | -1.14% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.35% | +0.92% | -1.16% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.28% | +0.34% | -1.33% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.33% | -0.72% | -1.38% | |
| 6 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.36% | -0.11% | -0.33% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.18% | -0.39% | -0.00% | |
| 8 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.92% | -0.22% | -0.43% | |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.78% | +0.12% | -0.56% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.76% | -0.63% | -1.07% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.71% | -0.83% | +34.45% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.68% | -0.59% | -0.07% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.46% | -0.31% | -0.26% | |
| 14 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 2.39% | +1.20% | -0.80% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.30% | +0.51% | -0.23% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.10% | -0.19% | -1.15% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | +0.19% | -1.58% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.92% | -0.80% | -0.11% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | -0.09% | +9.54% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.56% | +0.29% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.64% | -0.30% | +17.40% | |
| 22 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.44% | +0.10% | -0.39% | |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.57% | -0.38% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.07% | -1.85% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.36% | -0.22% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.10% | +0.08% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.17% | +0.47% | -29.69% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.04% | +0.11% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.10% | +0.05% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.69% | +0.06% | +0.16% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.68% | — | -0.28% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.06% | +0.43% | |
| 33 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.14% | -0.44% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.65% | +0.03% | -0.07% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.60% | +0.23% | -1.95% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.02% | +0.29% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.12% | +0.05% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.05% | +0.28% | |
| 39 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.50% | -0.04% | -0.74% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.05% | +0.19% | |
| 41 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.06% | -0.31% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.01% | +14.53% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.03% | +0.52% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.37% | +0.02% | -3.98% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.36% | +0.01% | +0.31% | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.12% | +0.78% | |
| 47 | Q | Qnity Electronics Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.11% | -0.85% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | -0.63% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +0.49% | |
| 50 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +0.9% | +34.45% | 増加 |
| 2 | TER | Teradyne Inc | +0.9% | -0.80% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | -1.38% | 減少 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.6% | -0.07% | 減少 |
| 5 | LIN | Linde plc | +0.5% | -0.33% | 減少 |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.5% | -0.00% | 減少 |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | +0.4% | +17.40% | 増加 |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +9.54% | 増加 |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | +0.2% | -0.56% | 減少 |
| 10 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -0.23% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | -0.26% | 減少 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -1.15% | 減少 |
| 13 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -1.95% | 減少 |
| 15 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | -0.85% | 減少 |
| 16 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 17 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | -0.39% | 減少 |
| 21 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +14.53% | 増加 |
| 22 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +0.59% | 増加 |
| 23 | T | At&t Inc | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 26 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 28 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 29 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 0% | -0.40% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.54% | 増加 |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 0% | +0.28% | 増加 |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +1.35% | 増加 |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -29.69% | 減少 |
| 34 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | +0.64% | 増加 |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.31% | 増加 |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -3.98% | 減少 |
| 37 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | — | -34.99% | 減少 |
| 38 | KEYS | Keysight Technologies In | — | -36.81% | 減少 |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | +1.08% | 増加 |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | -36.52% | 減少 |
| 41 | CI | THE Cigna Group | — | — | 変化なし |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +0.05% | 増加 |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.49% | 増加 |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 0% | -36.86% | 減少 |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | -37.39% | 減少 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -36.57% | 減少 |
| 47 | A | Agilent Technologies Inc | 0% | -35.70% | 減少 |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 0% | -36.53% | 減少 |
| 49 | ROP | Roper Technologies Inc | 0% | -35.89% | 減少 |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -0.38% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Windward Capital Management Co /ca の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $13.2億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (15.8%)、GOOG (6.3%)、GOOGL (6.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RYN
市值: $246.3万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $1316.1万
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 41 件、全売却 6 件）。
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