13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001078635
申告総資産額
$13.2億
$13.2億
71 檔
37.3%
Q3 2025の報告期間中、Windward Capital Management Co /ca（CIK: 0001078635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.2億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Windward Capital Management Co /caは慎重なリスク回避姿勢を見せ、47 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, AMZN, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 16.35% | +0.85% | -2.97% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.79% | +0.34% | -0.97% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.52% | +0.86% | -0.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.50% | +0.92% | -0.90% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.08% | -0.72% | -0.87% | |
| 6 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 3.60% | -0.22% | -0.62% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.58% | -0.63% | -0.83% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.29% | -0.11% | -0.74% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.62% | -0.39% | -0.28% | |
| 10 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | +0.19% | -0.76% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.42% | -0.80% | -0.61% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.31% | -0.68% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.12% | -0.75% | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.25% | -0.59% | -0.42% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.08% | — | -0.95% | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.88% | -0.83% | -0.59% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.87% | -0.19% | -0.60% | |
| 18 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.83% | +0.51% | -0.55% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.56% | -0.05% | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.36% | -0.46% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.09% | -0.37% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.57% | -0.68% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.10% | -0.57% | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.33% | +0.10% | -0.59% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.07% | -1.00% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.30% | -0.09% | |
| 27 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 1.13% | +1.20% | -0.95% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.04% | -0.94% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.05% | +0.47% | -0.68% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.11% | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.71% | +0.14% | -0.65% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.06% | -0.28% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.65% | +0.06% | -0.66% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.10% | -0.85% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.12% | -0.12% | |
| 36 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.06% | -0.52% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.55% | +0.03% | -0.75% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | -0.54% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.03% | -0.46% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.05% | -0.84% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.05% | -0.74% | |
| 42 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.48% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.02% | -0.38% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.46% | +0.23% | -1.29% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -0.57% | |
| 46 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.41% | -0.04% | -0.70% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | -0.46% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.01% | -0.31% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.37% | +0.01% | -0.71% | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.12% | -0.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | -0.90% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.6% | -0.90% | 減少 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.6% | -0.68% | 減少 |
| 4 | DHI | Dr Horton Inc | +0.5% | -0.76% | 減少 |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | +0.4% | -0.62% | 減少 |
| 6 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | -0.95% | 減少 |
| 7 | CMI | Cummins Inc | +0.4% | -0.55% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -2.97% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -0.97% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | -0.60% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.94% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | -0.68% | 減少 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -0.05% | 増加 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 0% | -0.85% | 減少 |
| 20 | WELL | Welltower Inc | 0% | -0.66% | 減少 |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.71% | 減少 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | -0.46% | 減少 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.46% | 減少 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | — | -0.75% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | — | -0.57% | 減少 |
| 26 | CTVA | Corteva Inc | 0% | -0.70% | 減少 |
| 27 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 0% | -0.43% | 減少 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.04% | 減少 |
| 29 | PCH | Potlatchdeltic CORP | -0.1% | +0.08% | 減少 |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 31 | DOW | Dow Inc | -0.1% | +0.28% | 減少 |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.1% | +1.32% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 36 | DE | Deere & Co | -0.1% | -0.75% | 減少 |
| 37 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | -0.65% | 減少 |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -0.12% | 増加 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -1.00% | 減少 |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -0.09% | 減少 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.4% | -0.37% | 減少 |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | -0.4% | -0.68% | 減少 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -0.87% | 減少 |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | -0.9% | -0.83% | 減少 |
| 49 | ACN | Accenture plc | -0.9% | -0.61% | 減少 |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | -1.9% | -0.95% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Windward Capital Management Co /ca の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.2億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (16.4%)、AMZN (6.8%)、GOOG (5.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $1.9億
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 47 件、全売却 0 件）。
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