13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739953
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
53 檔
38.4%
Q1 2025の報告期間中、Windsor Advisory Group, LLC（CIK: 0001739953）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Windsor Advisory Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 30 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PAYX, VT, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 41.13% | -1.18% | +0.12% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 10.12% | +0.14% | -27.20% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.12% | -0.02% | +19502.00% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 6.19% | -0.39% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.76% | -0.27% | -1.78% | |
| 6 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 2.34% | -0.02% | +18.51% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | -0.46% | -0.44% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.28% | -0.20% | -2.54% | |
| 9 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 2.12% | -0.33% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +3.85% | +0.40% | |
| 11 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | — | |
| 12 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.20% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.13% | +0.94% | -6.95% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.06% | +17.89% | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.42% | -0.73% | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | — | |
| 18 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.27% | — | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | -0.48% | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -2.37% | |
| 21 | EVCM | Evercommerce Inc | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.84% | -45.41% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.14% | -2.66% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 26 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.57% | — | -0.58% | |
| 27 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.01% | — | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -11.85% | |
| 30 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.33% | -23.49% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.09% | -3.54% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.36% | +0.20% | NEW | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.01% | -1.28% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.18% | NEW | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | — | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.37% | -3.24% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.11% | +13.70% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.09% | — | — | |
| 45 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.06% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.06% | — | -93.92% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Windsor Advisory Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は PAYX (41.1%)、VT (10.1%)、IVV (7.1%) です。最大保有銘柄 PAYX がポートフォリオの約 41.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $479.1万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $574.9万
Q1 2025 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 6 件、減却 16 件、全売却 30 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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