13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739953
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
50 檔
11.5%
Q1 2024の報告期間中、Windsor Advisory Group, LLC（CIK: 0001739953）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Windsor Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PAYX, BRK-B, EPD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 12.31% | -1.18% | +0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.32% | -0.27% | +10.53% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 8.48% | -0.20% | — | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 8.26% | -0.81% | EXIT | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 6.40% | +0.14% | +12.93% | |
| 6 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 5.18% | -0.01% | — | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.21% | -0.48% | -28.22% | |
| 8 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 4.16% | -0.02% | +0.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.30% | +3.85% | +0.31% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.42% | +2.88% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.63% | — | +0.65% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.58% | — | — | |
| 13 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 2.51% | -0.27% | — | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.42% | — | +109.59% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.23% | -0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.93% | +0.94% | +15.26% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.75% | +0.14% | -1.08% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.33% | +4.37% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.01% | — | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | — | +2.52% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.84% | +1.39% | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 23 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 株式-その他 | 1.13% | — | — | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.01% | +2.15% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.06% | +31.80% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.94% | — | +3.00% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.09% | +3.09% | |
| 28 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 30 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.18% | NEW | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | +0.20% | NEW | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.01% | — | |
| 35 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +15.32% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.21% | — | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | ✓ | Nikola CORP | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.03% | — | -56.65% | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | -5.03% | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.01% | +0.03% | NEW | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Windsor Advisory Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は PAYX (12.3%)、BRK-B (9.3%)、EPD (8.5%) です。最大保有銘柄 PAYX がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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