13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002064588
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
85 檔
21.9%
Q2 2025の報告期間中、Wincap Financial LLC（CIK: 0002064588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Wincap Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BLV, GSST, EMEQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.83% | -1.12% | +30.36% | |
| 2 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 7.39% | -1.46% | — | |
| 3 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新興国市場 | 6.44% | +3.18% | -2.38% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.89% | -0.18% | +6.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.07% | -0.19% | +118.46% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.00% | -0.38% | +47.18% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.67% | -0.04% | +1.12% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.80% | +0.07% | +25.78% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.76% | -0.25% | +37.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.41% | -24.37% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.91% | +0.20% | -2.38% | |
| 12 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.74% | +0.32% | -10.58% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | -0.36% | -3.53% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.52% | -0.02% | -9.04% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | -0.14% | +4.55% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.20% | +275.81% | |
| 17 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -6.26% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.01% | -2.44% | |
| 19 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 1.26% | -0.19% | -3.42% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.25% | +1.07% | -4.15% | |
| 21 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.25% | -0.08% | -5.57% | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.37% | -22.83% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.27% | -8.03% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.04% | -18.61% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.13% | -5.50% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.03% | -7.72% | |
| 27 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.99% | -0.70% | EXIT | |
| 28 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 0.98% | — | -0.55% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.39% | -3.21% | |
| 30 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.94% | -0.10% | -16.89% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.88% | -0.14% | -8.77% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.14% | +3.12% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.86% | -0.07% | +0.37% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.01% | -0.69% | |
| 35 | ARCB | Arcbest CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | +20.56% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.19% | +6.82% | |
| 37 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.81% | — | +9.62% | |
| 38 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.07% | +7.91% | |
| 39 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.76% | +0.01% | +17.93% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.26% | -22.52% | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.07% | -33.33% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.15% | +11.67% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.11% | -0.36% | |
| 44 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.69% | +0.01% | -5.16% | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.65% | — | +20.18% | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.04% | -6.65% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.61% | — | +1.24% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | -9.00% | |
| 49 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.04% | -2.21% | |
| 50 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wincap Financial LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BLV (8.8%)、GSST (7.4%)、EMEQ (6.4%) です。最大保有銘柄 BLV がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。