13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002064588
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
76 檔
18.0%
Q1 2025の報告期間中、Wincap Financial LLC（CIK: 0002064588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wincap Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BLV, BSV, EMEQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $305.7万
今期最大全売却 / 減却
KO
前期市值: $115.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.10% | -1.12% | +22.88% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.65% | -0.15% | EXIT | |
| 3 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新興国市場 | 6.44% | +3.18% | +18.08% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.18% | +15.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.64% | -0.04% | +3.50% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.38% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.41% | +7.68% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.42% | +0.07% | +24.38% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.39% | -0.25% | +16.37% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.10% | -0.36% | +1.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.02% | +0.20% | +3.51% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.01% | +1.47% | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.37% | +4.25% | |
| 14 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +16.04% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.04% | +29.91% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.52% | -0.02% | -3.14% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.19% | +402.26% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.32% | -14.18% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.14% | -4.00% | |
| 20 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.36% | -0.13% | +3.90% | |
| 21 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.30% | -0.10% | +68.18% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.26% | +45.51% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.27% | -8.76% | |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.24% | -0.08% | -10.45% | |
| 25 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 1.23% | — | -5.61% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.15% | +1.07% | +7.93% | |
| 27 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 1.11% | -0.19% | +29.44% | |
| 28 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.70% | EXIT | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.10% | -0.14% | +0.81% | |
| 30 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 1.08% | — | +4.15% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.07% | +17.28% | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.15% | +3.53% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.99% | -0.07% | -3.94% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.14% | -4.62% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.39% | -5.26% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.07% | -4.80% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.19% | +15.70% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.11% | +18.40% | |
| 39 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.94% | — | +6.12% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.01% | +8.13% | |
| 41 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.78% | +0.01% | -0.88% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.03% | -9.60% | |
| 43 | ARCB | Arcbest CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | +19.57% | |
| 44 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.10% | +6.81% | |
| 46 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 0.72% | -0.04% | +6.27% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.71% | — | +22.32% | |
| 48 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.70% | +0.01% | +28.46% | |
| 49 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.13% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wincap Financial LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BLV (8.1%)、BSV (6.7%)、EMEQ (6.4%) です。最大保有銘柄 BLV がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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