13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002059579
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
67 檔
28.7%
Q3 2025の報告期間中、Wills Financial Group LLC（CIK: 0002059579）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Wills Financial Group LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.36% | -0.26% | -1.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.59% | -0.60% | -1.25% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.94% | -0.41% | -0.95% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 4.34% | -0.24% | -1.08% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.17% | -1.05% | -1.08% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.00% | -0.87% | +16.44% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.95% | +1.36% | -0.10% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.45% | -0.58% | -1.97% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.19% | -0.19% | +2256.92% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.16% | — | -0.85% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.13% | — | -1.17% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.99% | -0.35% | -0.83% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.89% | -0.34% | -1.08% | |
| 14 | WTRG | Essential Utilities Inc | 株式-公益事業 | 2.61% | -0.06% | -1.19% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.49% | -0.39% | -0.69% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.48% | +0.03% | -0.70% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.18% | +0.21% | -0.50% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.07% | +0.13% | -0.82% | |
| 19 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.93% | — | -0.48% | |
| 20 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.09% | -3.75% | |
| 21 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | -5.93% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.72% | — | -0.07% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.70% | -0.04% | +0.69% | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.55% | -0.25% | -1.22% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | +0.02% | -0.73% | |
| 26 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 1.43% | +0.60% | +0.59% | |
| 27 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 1.25% | — | -0.03% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.13% | +2.52% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.14% | -2.89% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.09% | — | -4.46% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.14% | -1.91% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.01% | +3.19% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.03% | -0.29% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +7.74% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.03% | +5.68% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.11% | -1.10% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.13% | +1.72% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +1.04% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | +0.02% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | +0.01% | +4.57% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.09% | +0.04% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | +7.34% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.29% | +0.05% | +9.02% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | +1.89% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | -1.18% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.02% | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | +2.73% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.23% | +0.06% | +63.53% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.18% | — | |
| 50 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.17% | +31.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wills Financial Group LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 67 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BRK-B (9.4%)、MSFT (8.6%)、AAPL (5.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $777.9万
今期最大全売却 / 減却
ACN
前期市值: $431.4万
Q3 2025 中に合計 67 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 30 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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