13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632407
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
180 檔
29.9%
Q3 2025の報告期間中、Willow Creek Wealth Management Inc.（CIK: 0001632407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Willow Creek Wealth Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 99 銘柄、追加買付 49 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAT, BSV, SPAB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.32% | -0.40% | +2.57% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 9.77% | -0.13% | +6.35% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 8.38% | -0.07% | +6.49% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.89% | +0.16% | +2.89% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.98% | -0.07% | -0.42% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.95% | +0.07% | +9.47% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 3.71% | -0.15% | +10.67% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.01% | +7.58% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.15% | +0.27% | +2.16% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.05% | +0.70% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.78% | +0.08% | -0.76% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.11% | +3.48% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.65% | -0.03% | +6.33% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.54% | -0.01% | +5.61% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.16% | +1.34% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.06% | +3.49% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.44% | +2.69% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.04% | +13.93% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.19% | +2.82% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | -0.63% | |
| 21 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.11% | +1.81% | |
| 22 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.45% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.20% | +0.05% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.07% | +0.47% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.14% | +0.69% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.03% | +2.56% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +1.27% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.77% | -0.04% | +0.18% | |
| 29 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.73% | EXIT | |
| 30 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +0.53% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | +0.06% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -0.18% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +1.46% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +3.12% | |
| 35 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.97% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.03% | +2.95% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +105.34% | |
| 38 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +5.33% | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.18% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -0.47% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.04% | +90.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.01% | -0.15% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | +0.02% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.81% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.06% | +11.24% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.01% | +0.04% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | +5.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Willow Creek Wealth Management Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 180 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAT (10.3%)、BSV (9.8%)、SPAB (8.4%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAT
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
FSLY
前期市值: $672.8万
Q3 2025 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 99 件、追加買付 49 件、減却 30 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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