13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998419
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
145 檔
22.7%
Q2 2026の報告期間中、Williams & Novak Wealth Management, LLC（CIK: 0001998419）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Williams & Novak Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 57 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MFUS, FBND, FELC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 6.62% | -0.16% | +1.90% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.09% | -2.59% | -14.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 4.89% | -0.87% | -0.37% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.24% | -0.23% | +8.54% | |
| 5 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 株式-その他 | 3.55% | -1.20% | +3.40% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 3.33% | +0.17% | +5.56% | |
| 7 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 3.16% | +0.29% | +88.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | +0.33% | +11.42% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.27% | +0.71% | +0.76% | |
| 10 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 株式-その他 | 2.17% | — | -9.51% | |
| 11 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 2.00% | +0.24% | +6.79% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.12% | +3.97% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.29% | — | |
| 14 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 株式-その他 | 1.70% | +0.26% | -8.79% | |
| 15 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.61% | -0.06% | +2.56% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | -0.27% | +17.28% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.13% | +2.61% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.31% | -0.11% | -5.13% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | -4.02% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.16% | -0.71% | -1.41% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.36% | +1.06% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | -7.39% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.03% | +0.11% | +5.34% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.12% | +384.64% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.03% | +39.36% | |
| 28 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 1.01% | -0.10% | -1.13% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.01% | +19.75% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.95% | +0.04% | — | |
| 32 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 0.92% | +0.15% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.14% | +1.66% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.06% | +18.79% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.17% | +4.12% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.31% | -4.71% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.82% | -0.10% | +11.20% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | +1.97% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.09% | -0.89% | |
| 41 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +154.97% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +21.83% | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.70% | +0.08% | -1.27% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | -3.15% | |
| 45 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.66% | -0.28% | +13.34% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.22% | +30.58% | |
| 47 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.27% | -1.74% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.55% | -0.22% | -25.40% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | -0.16% | +37.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams & Novak Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 145 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は MFUS (6.6%)、FBND (6.1%)、FELC (4.9%) です。最大保有銘柄 MFUS がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $50.7万
今期最大全売却 / 減却
NEE
前期市值: $39.8万
Q2 2026 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 57 件、減却 43 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。