13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846923
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
30 檔
65.2%
Q2 2026の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Williams Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPIE, IVV, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 26.66% | -0.21% | +6.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.32% | +0.30% | +4.75% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.89% | +0.05% | +4.11% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.80% | +0.09% | +7.12% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.59% | -0.07% | +4.30% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.27% | +0.15% | +5.53% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.05% | +3.24% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.12% | +7.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.19% | +4.78% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.34% | -0.15% | +4.61% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.10% | +0.08% | +4.65% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.03% | -0.10% | +7.71% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.54% | -0.03% | +7.57% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | +6.83% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | +5.44% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | +4.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.13% | -7.59% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | -1.78% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 20 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 22 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.18% | -10.40% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | — | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -4.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は JPIE (26.7%)、IVV (13.3%)、FNDX (8.9%) です。最大保有銘柄 JPIE がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SUSC
市值: $37.4万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $20.8万
Q2 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。