13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
25 檔
59.3%
Q1 2026の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Williams Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPIE, IVV, MINT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 28.19% | -1.53% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.50% | +0.82% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 9.23% | -0.43% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.62% | +0.27% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.32% | +0.27% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.12% | +0.15% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.82% | -0.06% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.17% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.07% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.18% | -0.08% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.13% | +0.21% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.12% | -0.09% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.63% | -0.09% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.05% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.07% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.09% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.28% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.12% | -0.12% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JPIE (28.2%)、IVV (12.5%)、MINT (9.2%) です。最大保有銘柄 JPIE がポートフォリオの約 28.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGG
市值: $20.8万
今期最大全売却 / 減却
JPIE
前期市值: $4877.6万
Q1 2026 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。