13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
17 檔
47.1%
Q3 2025の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Williams Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHO, JPIE, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 23.79% | — | +1.47% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 21.83% | -1.53% | +0.67% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 20.18% | — | -0.24% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 17.48% | — | -0.97% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.68% | +0.82% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.08% | -0.07% | +6.15% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.28% | — | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.08% | +1.40% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | +18.22% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | — | |
| 13 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.26% | +0.03% | -3.08% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 17 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +10.2% | +1.47% | 増加 |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +9% | +0.67% | 増加 |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +5.3% | -0.24% | 減少 |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +3.3% | -0.97% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +6.15% | 増加 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +1.40% | 増加 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 増加 |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -3.08% | 減少 |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 17 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHO (23.8%)、JPIE (21.8%)、SPYV (20.2%) です。最大保有銘柄 SCHO がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $1035.9万
今期最大全売却 / 減却
BINC
前期市值: $1825.7万
Q3 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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