13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
10 檔
45.9%
Q2 2025の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Williams Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHO, JPIE, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 24.76% | — | +16.52% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 22.88% | -1.53% | +13.73% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 20.23% | — | -15.19% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 17.58% | — | -21.40% | |
| 5 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 11.41% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.67% | -0.07% | +145.44% | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.08% | +2.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | — | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +11.10% | |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.26% | +0.03% | -14.49% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | +11.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +11.2% | +16.52% | 増加 |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +10.1% | +13.73% | 増加 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +5.3% | -15.19% | 減少 |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +3.4% | -21.40% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | +145.44% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +2.47% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +11.10% | 増加 |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -14.49% | 減少 |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | -5.2% | EXIT | 全売却 |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -5.3% | EXIT | 全売却 |
| 14 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | -5.8% | EXIT | 全売却 |
| 15 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | -5.9% | EXIT | 全売却 |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -7.7% | EXIT | 全売却 |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | -12.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 10 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHO (24.8%)、JPIE (22.9%)、SPYV (20.2%) です。最大保有銘柄 SCHO がポートフォリオの約 24.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VDC
市值: $1046.7万
今期最大全売却 / 減却
BINC
前期市值: $1825.7万
Q2 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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