13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
15 檔
50.5%
Q1 2025の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Williams Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYV, DBEF, SCHO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 14.92% | — | -41.07% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 14.19% | — | +22.22% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 13.60% | — | -1.56% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 12.83% | -1.53% | — | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 12.76% | — | — | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 7.67% | — | -54.05% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 5.88% | — | — | |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 5.78% | — | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.34% | — | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.21% | — | -34.34% | |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.07% | +234.25% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.08% | +1.41% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 15 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPYV (14.9%)、DBEF (14.2%)、SCHO (13.6%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYV
市值: $2134.9万
Q1 2025 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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