13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
18 檔
64.7%
Q4 2024の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Williams Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYV, IWY, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
IWY
前期市值: $2512.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 22.59% | — | +0.95% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 16.59% | — | -0.81% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 14.36% | — | +3.40% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 12.25% | — | +3.10% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 12.17% | — | +106.70% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 9.89% | — | +1.79% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.69% | — | +0.33% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.59% | — | +2.23% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.28% | +0.82% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +201.11% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.08% | — | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.01% | -6.77% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -2.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.07% | -2.37% | |
| 16 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.14% | — | +1.14% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +101.19% | |
| 18 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.13% | +0.19% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.9% | -0.81% | 減少 |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | +0.2% | +3.10% | 増加 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.1% | +106.70% | 増加 |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +0.33% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -2.38% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | — | -2.37% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 変化なし |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | +101.19% | 増加 |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | +201.11% | 増加 |
| 10 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | 0% | +1.79% | 増加 |
| 11 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | 0% | +1.31% | 増加 |
| 12 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | 0% | +1.14% | 増加 |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 0% | -6.77% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.82% | 増加 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | -0.2% | +2.23% | 増加 |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.3% | +3.40% | 増加 |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.6% | +0.95% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPYV (22.6%)、IWY (16.6%)、BIV (14.4%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 12 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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