13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
19 檔
59.6%
Q1 2024の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 19 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Williams Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 22 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYV, IWY, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 22.88% | — | — | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 14.69% | — | — | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 14.58% | — | — | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 12.29% | — | — | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 12.28% | — | — | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 10.13% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.65% | — | — | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.61% | — | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.28% | +0.79% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.08% | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.01% | -4.73% | |
| 14 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.18% | — | -16.45% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 16 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.16% | +0.19% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.15% | +0.17% | NEW | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.14% | +0.18% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 19 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPYV (22.9%)、IWY (14.7%)、BIV (14.6%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYV
市值: $3437.0万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $2852.6万
Q1 2024 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 4 件、減却 2 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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