13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002023493
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
45 檔
52.3%
Q1 2024の報告期間中、William Howard & Co Financial Advisors Inc（CIK: 0002023493）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、William Howard & Co Financial Advisors Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IEF, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.40% | +0.62% | — | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.69% | -1.15% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.48% | +0.82% | — | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 8.43% | -0.14% | — | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 5.06% | +0.16% | — | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.51% | -0.32% | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.15% | — | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.46% | -0.33% | — | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.48% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.17% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.22% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.13% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | +0.02% | — | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.15% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | — | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.83% | +0.07% | — | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.80% | +0.37% | — | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 26 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 33 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.15% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | — | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 44 | PBI | Pitney Bowes Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | ✓ | Virios Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、William Howard & Co Financial Advisors Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 45 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (24.4%)、IEF (15.7%)、IWM (9.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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