Wilkinson Global Asset Management LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001764000

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Wilkinson Global Asset Management LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.1億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.89
回転率: 18.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.61
多様性: 100
ポジション規律: 85.8

Wilkinson Global Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ACN
-99.2%　-$4784.4万
減少 INTU
-41.5%　-$2484.6万
減少 MSFT
-5.8%　-$3086.8万
増加 SAN
+4619.1%　$1811.6万
増加 ADI
-2.3%　$734.9万
増加 DE
-6.0%　$709.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位60銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	株式-素材	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	株式-資本財	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	株式-その他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	株式-その他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	株式-IT	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.44
尖度: +0.49
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$13.1億	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	$14.6億	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	$15.9億	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	$15.9億	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	$16.0億	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	$16.3億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	$16.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	$16.0億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	$15.9億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	$14.5億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	$13.0億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	$13.1億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	$12.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	$12.0億	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	$11.1億	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	$15.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	$18.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	$16.9億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	$15.8億	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

今四半期の持株変動

Wilkinson Global Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 減少: Accenture plc (ACN) — 保有株数 -99.23%; 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -41.53%.

Wilkinson Global Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	増加
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	減少
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	減少
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	減少
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	減少
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	減少
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	減少
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	減少
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	増加
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	減少
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	減少
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	減少
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	減少
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	減少
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	変化なし
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	変化なし
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	変化なし
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	変化なし
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	増加
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	減少
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	減少
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	変化なし
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	減少
29	COP	Conocophillips	0%	—	変化なし
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	増加
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	変化なし
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	減少
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	減少
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	減少
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	減少
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	減少
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	減少
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	減少
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	減少
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	減少
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	減少
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wilkinson Global Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wilkinson Global Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.1億、91 件のポジションが開示されています。

Wilkinson Global Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wilkinson Global Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tjx Companies INC (TJX) — $1.2億 (8.9%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $9743.7万 (7.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $8512.9万 (6.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $8232.5万 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $8036.6万 (6.1%)

Wilkinson Global Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wilkinson Global Asset Management LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、5件の保有増加、32件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 減少: Accenture plc (ACN) — 保有株数 -99.23%; 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -41.53%

Wilkinson Global Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilkinson Global Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.7% • Industrials: 15.6% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.3% • Materials: 8.8% • Health Care: 5.7%

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詳細を見る

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申告総資産額

$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率17.1

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Wilkinson Global Asset Management LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001764000

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Wilkinson Global Asset Management LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.1億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.89
回転率: 18.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.61
多様性: 100
ポジション規律: 85.8

直近の動向

減少 ACN
-99.2%　-$4784.4万
減少 INTU
-41.5%　-$2484.6万
減少 MSFT
-5.8%　-$3086.8万
増加 SAN
+4619.1%　$1811.6万
増加 ADI
-2.3%　$734.9万
増加 DE
-6.0%　$709.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位60銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	株式-資本財	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	株式-素材	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	株式-資本財	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	株式-その他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	株式-その他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	株式-IT	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.44
尖度: +0.49
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$13.1億	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	$14.6億	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	$15.9億	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	$15.9億	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	$16.0億	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	$16.3億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	$16.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	$16.0億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	$15.9億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	$14.5億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	$13.0億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	$13.1億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	$12.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	$12.0億	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	$11.1億	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	$15.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	$18.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	$16.9億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	$15.8億	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

今四半期の持株変動

Wilkinson Global Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	増加
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	減少
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	減少
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	減少
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	減少
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	減少
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	減少
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	減少
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	増加
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	減少
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	減少
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	減少
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	減少
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	減少
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	変化なし
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	変化なし
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	変化なし
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	変化なし
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	増加
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	減少
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	減少
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	変化なし
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	減少
29	COP	Conocophillips	0%	—	変化なし
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	増加
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	変化なし
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	減少
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	減少
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	減少
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	減少
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	減少
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	減少
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	減少
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	減少
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	減少
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	減少
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る