13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057318
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
71 檔
20.6%
Q4 2024の報告期間中、Wilkins Miller Wealth Management, LLC（CIK: 0002057318）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Wilkins Miller Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, SCHG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.68% | +0.37% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.58% | +0.27% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.99% | +0.12% | — | |
| 4 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 5.84% | -0.33% | — | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.08% | +0.46% | — | |
| 6 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 4.83% | -0.35% | — | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.21% | — | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 4.18% | -0.24% | — | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.28% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.77% | +0.05% | — | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.07% | — | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.03% | — | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.88% | +0.09% | — | |
| 14 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.74% | -0.15% | — | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.07% | — | |
| 16 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 1.67% | -0.07% | — | |
| 17 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.59% | -0.16% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | +0.04% | — | |
| 19 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.28% | — | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.10% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.09% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | +0.26% | — | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 25 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.10% | — | |
| 28 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.15% | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 31 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.61% | -0.56% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 33 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.59% | -0.31% | — | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 35 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.56% | -0.25% | — | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.26% | — | |
| 37 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 39 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.04% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 45 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.01% | — | |
| 48 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.39% | +0.33% | — | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wilkins Miller Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 71 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHX (13.7%)、SCHG (7.6%)、IVV (7.0%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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