13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906640
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
99 檔
18.0%
Q4 2024の報告期間中、Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Widmann Financial Services, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IEFA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.01% | -1.88% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.38% | +0.23% | -2.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.06% | -0.20% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 5.07% | -0.21% | -8.71% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.62% | +0.18% | +3.42% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.27% | +0.17% | +4.38% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.90% | +0.32% | -1.83% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.85% | +0.16% | -17.12% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.77% | +0.14% | -4.75% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.52% | +0.07% | -0.92% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | -1.03% | -0.77% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.28% | +0.23% | +51.82% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.39% | +1.79% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.08% | +2.02% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.89% | -0.11% | +0.30% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.17% | +0.31% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.68% | +0.18% | +3.24% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.44% | -0.24% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.06% | -2.30% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.45% | +1.99% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.07% | +2.22% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.21% | +0.62% | -2.15% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.05% | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.42% | -1.73% | |
| 25 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.19% | +7.55% | |
| 26 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 1.05% | -0.11% | +0.66% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.31% | +3.50% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.17% | -0.80% | |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.99% | +0.07% | -8.75% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.02% | -1.81% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.16% | -1.23% | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.03% | +0.42% | |
| 33 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.27% | +0.30% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.03% | -4.68% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.07% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.06% | -3.34% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.10% | +3.48% | |
| 38 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.81% | +0.01% | +2.04% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.01% | — | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.06% | -2.41% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.13% | +0.59% | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.02% | -0.34% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.06% | +1.78% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.08% | -1.17% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.09% | +8.10% | |
| 47 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +3.03% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.02% | +0.18% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.10% | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Widmann Financial Services, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 99 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IEFA (5.6%)、AAPL (5.4%)、MSFT (5.2%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFE
市值: $26.5万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $98.8万
Q4 2024 中に合計 75 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 32 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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