13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906640
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
101 檔
17.7%
Q3 2024の報告期間中、Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Widmann Financial Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、50 銘柄の減却および 36 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IEFA, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.23% | -0.01% | +1.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.06% | -3.71% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.04% | +0.23% | -1.27% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.35% | +0.18% | +4.10% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.10% | +0.17% | +2.00% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.63% | +0.32% | -1.84% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.52% | -0.21% | — | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.12% | +0.14% | +4.51% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.11% | +0.16% | +3.88% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.53% | -1.03% | +0.34% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.50% | +0.07% | -0.31% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.39% | -2.24% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.08% | -1.83% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.11% | -0.97% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.83% | -0.17% | -0.80% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.57% | +0.18% | +2.88% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.50% | +0.23% | +1.26% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.24% | +0.36% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.46% | -0.07% | -0.91% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.06% | -0.43% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | -0.45% | +0.05% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.62% | -0.67% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.05% | -0.65% | |
| 24 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.27% | -0.43% | |
| 25 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.19% | +9.36% | |
| 26 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 1.20% | +0.07% | -0.74% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.17% | -0.93% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.31% | -2.03% | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.42% | -3.26% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.16% | -4.43% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.02% | +0.02% | -9.98% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.03% | -1.58% | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.03% | -1.05% | |
| 34 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.06% | -0.53% | |
| 35 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.87% | -0.11% | +0.89% | |
| 36 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.86% | +0.01% | +3.38% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.08% | -3.34% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.07% | -2.46% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.01% | +0.82% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.13% | NEW | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.02% | -0.66% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.06% | -0.68% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.06% | +1.16% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.10% | -4.34% | |
| 46 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | +5.98% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.10% | -0.83% | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.61% | -0.09% | +12.19% | |
| 49 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.59% | -0.13% | -2.40% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Widmann Financial Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IEFA (6.2%)、MSFT (5.2%)、AAPL (5.0%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $464.9万
今期最大全売却 / 減却
TELLEUR
前期市值: $36.5万
Q3 2024 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 50 件、全売却 36 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。