13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906640
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
134 檔
16.7%
Q2 2024の報告期間中、Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Widmann Financial Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.11% | -0.01% | +0.49% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.05% | -0.06% | -3.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | +0.23% | -0.62% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.19% | +0.18% | +0.89% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.97% | +0.17% | -0.26% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.86% | +0.32% | -3.89% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.03% | +0.16% | -0.69% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.98% | +0.14% | +0.88% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.66% | -1.03% | -1.79% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.11% | +0.07% | +1.84% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.39% | -0.79% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.11% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.08% | -1.22% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.17% | +0.56% | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.18% | -0.08% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.45% | +1.57% | |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.27% | -0.85% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.45% | +0.23% | -1.92% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.06% | -1.28% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.07% | -0.63% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.31% | -0.24% | — | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.03% | -0.84% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.21% | +0.62% | -1.13% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.03% | -0.83% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.05% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.17% | -1.73% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.16% | +0.13% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.31% | -0.98% | |
| 29 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.19% | +3.25% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.13% | NEW | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.42% | -2.95% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.02% | -6.07% | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.98% | +0.07% | — | |
| 34 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.94% | -0.11% | +0.56% | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.06% | +0.21% | |
| 36 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.85% | +0.01% | +1.66% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.06% | -0.25% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.08% | -1.17% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.78% | +0.10% | -1.06% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.13% | -0.70% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.01% | +0.04% | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.07% | -3.65% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.75% | -0.01% | -2.74% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.73% | -0.02% | -0.94% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.10% | -17.18% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.06% | -1.04% | |
| 47 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.63% | -0.13% | -0.58% | |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | +0.10% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.02% | -1.43% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.17% | -1.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Widmann Financial Services, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IEFA (6.1%)、MSFT (6.0%)、AAPL (5.0%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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