13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906640
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
96 檔
16.2%
Q1 2024の報告期間中、Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Widmann Financial Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, MSFT, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.41% | -0.01% | +2.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.10% | -0.06% | +0.48% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.48% | +0.18% | +6.13% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.22% | +0.17% | +1.67% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | +0.23% | +1.23% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.83% | +0.32% | -1.53% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.25% | +0.16% | +0.59% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.94% | +0.14% | +4.85% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.82% | -1.03% | -0.23% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.39% | +6.16% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.36% | +0.07% | -3.55% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.08% | -1.30% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.00% | -0.11% | -2.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.17% | +3.46% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.13% | NEW | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.18% | -0.03% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.59% | +0.23% | +1.08% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.45% | +0.22% | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.27% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.06% | -0.12% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.07% | -0.00% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.62% | -3.02% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.03% | -1.04% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.03% | -1.79% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.32% | -0.24% | +0.56% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.05% | -0.87% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.16% | -1.17% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.17% | +2.68% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.31% | +1.03% | |
| 30 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.19% | +7.68% | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.42% | -2.89% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.06% | -0.23% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.04% | +0.02% | -17.03% | |
| 34 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 1.00% | +0.01% | +0.01% | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.06% | -3.36% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.07% | -12.05% | |
| 37 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.91% | +0.07% | -1.79% | |
| 38 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.90% | -0.11% | -0.53% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.84% | -0.01% | -5.88% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.01% | -0.41% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.81% | +0.10% | -1.27% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.13% | +3.34% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.17% | — | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.02% | -1.39% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.10% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.08% | -1.49% | |
| 47 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.71% | -0.13% | -2.07% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.06% | -1.00% | |
| 49 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +2.18% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.02% | -1.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Widmann Financial Services, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IEFA (6.4%)、MSFT (6.1%)、AVUV (4.5%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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