13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667102
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
66 檔
34.4%
Q3 2025の報告期間中、Whitegate Investment Counselors, Inc.（CIK: 0001667102）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Whitegate Investment Counselors, Inc.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, VUG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 11.55% | -0.73% | -2.25% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.49% | -0.02% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.33% | +0.25% | -2.74% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.64% | +0.36% | -1.13% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.27% | +0.10% | -1.72% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.13% | -1.27% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.08% | -0.91% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.38% | -3.84% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.69% | +0.07% | +0.17% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.22% | -1.84% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.91% | -0.26% | -2.16% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.09% | -0.16% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.79% | -0.27% | -2.06% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.18% | -0.53% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.44% | -0.43% | +5.72% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.01% | -2.91% | |
| 17 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 1.63% | -0.21% | +5.98% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.49% | -0.09% | — | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.07% | -2.24% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | +0.05% | |
| 21 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.07% | +0.00% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.03% | -3.66% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | -0.47% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.11% | -10.33% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.11% | +0.91% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.09% | +5.51% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.29% | +37.84% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | -6.46% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | -11.08% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -2.26% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -8.13% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.02% | +0.51% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | — | +0.06% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | +0.13% | |
| 41 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -4.40% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | — | -5.37% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.02% | -1.46% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | — | |
| 45 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.15% | EXIT | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.19% | — | -26.38% | |
| 47 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whitegate Investment Counselors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 66 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BRK-B (11.6%)、VUG (8.0%)、IWF (7.3%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ESGV
市值: $28.0万
今期最大全売却 / 減却
VTEB
前期市值: $145.9万
Q3 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 16 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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