13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667102
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
68 檔
32.8%
Q2 2025の報告期間中、Whitegate Investment Counselors, Inc.（CIK: 0001667102）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Whitegate Investment Counselors, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, VUG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XVV
市值: $25.4万
今期最大全売却 / 減却
VTEB
前期市值: $145.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 11.78% | -0.73% | -1.23% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.49% | -1.92% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.04% | +0.25% | -1.02% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.46% | +0.36% | +1.23% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.10% | +0.55% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.02% | +0.13% | +3.80% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.94% | +0.08% | +2.93% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.85% | -0.38% | -0.17% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.70% | +0.07% | -0.09% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.05% | -0.26% | +1.80% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.22% | +0.93% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.92% | -0.27% | +1.30% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.09% | -2.48% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.18% | -2.91% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.37% | -0.43% | +59.31% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.01% | +0.24% | |
| 17 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 1.55% | -0.21% | -20.08% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.48% | -0.09% | — | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.07% | +3.75% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.03% | +0.05% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.03% | +3.46% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.32% | +0.07% | -7.93% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | -1.24% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | +1219.37% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.11% | -0.49% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.09% | -0.70% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.10% | -7.10% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -3.72% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.60% | -0.20% | -17.75% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | +11.70% | |
| 33 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.29% | +27.44% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +22.31% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -0.45% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -69.81% | |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +3.87% | |
| 41 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.15% | EXIT | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | — | -13.72% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.27% | — | -19.55% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | +0.13% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.03% | +0.19% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | — | -4.74% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.02% | +7.66% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | -0.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whitegate Investment Counselors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 68 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BRK-B (11.8%)、VUG (7.5%)、IWF (7.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
Q2 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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