13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667102
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
66 檔
32.8%
Q4 2024の報告期間中、Whitegate Investment Counselors, Inc.（CIK: 0001667102）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Whitegate Investment Counselors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, VUG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VGSH
市值: $21.2万
今期最大全売却 / 減却
VWO
前期市值: $22.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.06% | -0.73% | -2.10% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.32% | +0.49% | -26.21% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.24% | +0.25% | -28.35% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.71% | +0.36% | -29.69% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.10% | -14.20% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.54% | -0.38% | +149.26% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.96% | +0.13% | -23.73% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.08% | -25.03% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.44% | +0.07% | -19.20% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.01% | -0.26% | -23.65% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.22% | -53.77% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.87% | -0.27% | -24.07% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.18% | +0.68% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.09% | -0.00% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.01% | -36.54% | |
| 16 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 17 | BTU | Peabody Energy Corporation | 株式-エネルギー | 1.87% | — | -55.56% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.07% | +0.01% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.45% | -0.43% | +163.46% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.07% | -48.54% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -23.68% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.03% | -1.80% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | -8.73% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | -27.40% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.85% | -0.20% | -3.35% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | -44.64% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +291.96% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.73% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | -2.87% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.42% | — | -83.27% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +23.74% | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | +0.03% | +0.10% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.37% | — | -7.08% | |
| 40 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.31% | — | +0.06% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | -73.53% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.03% | +3.11% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.02% | +0.60% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | +0.07% | |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.06% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 50 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.16% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whitegate Investment Counselors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 66 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (12.1%)、VUG (7.3%)、IWF (7.2%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
Q4 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 12 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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