13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667102
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
62 檔
37.4%
Q1 2024の報告期間中、Whitegate Investment Counselors, Inc.（CIK: 0001667102）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Whitegate Investment Counselors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, IWF, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.42% | -0.73% | -0.10% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.46% | +0.25% | +0.10% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.40% | +0.36% | +0.30% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.05% | +0.49% | -0.03% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.66% | +0.10% | +0.33% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.66% | -0.38% | +0.60% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.21% | +0.13% | +2.60% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.22% | +0.62% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.59% | +0.08% | +1.79% | |
| 10 | BTU | Peabody Energy Corporation | 株式-エネルギー | 3.40% | — | — | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.15% | +0.07% | -1.13% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.09% | -0.26% | +3.56% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.94% | -0.27% | +0.18% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.82% | +0.01% | +2.28% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.09% | +0.42% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.18% | -0.09% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.07% | +1.69% | |
| 18 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 1.93% | -0.21% | +1.69% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.81% | — | +0.62% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.03% | +2.50% | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.03% | -0.24% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.07% | +0.01% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.09% | +0.14% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | +0.48% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.03% | -0.67% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +10.90% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.75% | -0.20% | +11.94% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | EXIT | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.96% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | — | -5.90% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +12.49% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.03% | +0.92% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -0.33% | |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.02% | +0.45% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.02% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.03% | -1.04% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -0.68% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.18% | — | +1.08% | |
| 44 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | — | -7.06% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | -5.69% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.03% | -2.99% | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.06% | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whitegate Investment Counselors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 62 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BRK-B (9.4%)、IWF (7.5%)、VB (7.4%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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