13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039300
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
21 檔
61.3%
Q2 2026の報告期間中、White & Co Financial Planning Inc（CIK: 0002039300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 21 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、White & Co Financial Planning Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHA, SCHX, SCHM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 15.83% | -2.50% | -2.92% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.87% | -1.38% | +0.90% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 10.04% | -1.15% | +0.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.80% | -0.58% | +0.47% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 7.91% | +0.34% | +1.13% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 7.31% | +1.40% | +15.94% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 5.99% | +1.03% | +13.12% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 5.86% | +1.15% | +13.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.15% | +0.75% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 4.04% | -0.07% | +2.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.12% | +0.63% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 2.47% | +0.45% | +0.36% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.35% | +9.57% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.29% | — | +8.14% | ||
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.29% | +0.31% | +8.14% | |
| 16 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.48% | +17.24% | |
| 17 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.07% | +5.82% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.25% | +0.08% | +5.10% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | — | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +0.92% | |
| 21 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.13% | +0.02% | +5.52% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.9% | -2.92% | 減少 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +0.65% | 増加 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +0.90% | 増加 |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +15.94% | 増加 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +13.63% | 増加 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +17.24% | 増加 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | +5.52% | 増加 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +0.92% | 増加 |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | 0% | +13.12% | 増加 |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +9.57% | 増加 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | -0.1% | +5.82% | 増加 |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +5.10% | 増加 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 17 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | +2.12% | 増加 |
| 18 | ✓ | -0.1% | +8.14% | 増加 | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -0.6% | +0.36% | 増加 |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.7% | +1.13% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、White & Co Financial Planning Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 21 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHA (15.8%)、SCHX (14.9%)、SCHM (10.0%) です。最大保有銘柄 SCHA がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SCHA
前期市值: $2118.3万
Q2 2026 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 18 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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