13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
101 檔
53.5%
Q2 2026の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 51 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 17.58% | -0.54% | -0.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 15.45% | +0.06% | +0.75% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.70% | -0.64% | +0.34% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.45% | -0.51% | -7.09% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.00% | -0.28% | +4.91% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.84% | -0.05% | +0.84% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.48% | -0.15% | +1.26% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.02% | +304.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.73% | +0.60% | +1.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | +0.54% | +0.19% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.04% | +9.28% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.53% | +913.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.01% | +0.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.57% | +9.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.33% | +1.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.13% | +2.11% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -7.39% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -9.28% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -2.97% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.10% | +4.07% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | +0.04% | +4.78% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.58% | — | +7.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.06% | -0.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | +7.44% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +9.25% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +6.52% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.44% | — | -1.83% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +6.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.03% | +14.73% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.03% | -0.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.03% | +0.77% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | +5.98% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | -0.46% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.04% | +2.22% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.08% | -0.28% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.34% | +0.13% | +360.19% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.01% | +7.11% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.01% | -10.81% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | +0.06% | +5.64% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | +6.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.04% | +28.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.05% | +6.32% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | +11.69% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +9.34% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | -0.01% | -7.58% | |
| 46 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.02% | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +16.88% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | -1.41% | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | — | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +20.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 101 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は QQQM (17.6%)、SCHD (15.4%)、VB (10.7%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 94 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 51 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNDK
市值: $60.0万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $54.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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