13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
88 檔
50.0%
Q1 2026の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 56 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, QQQM, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 16.91% | -1.46% | -0.24% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 15.72% | +1.86% | +1.10% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.50% | +0.20% | -0.22% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.28% | -0.83% | +1.92% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.58% | -0.58% | — | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.49% | -0.65% | +2.01% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.06% | -0.58% | +1.32% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.03% | +4.45% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.70% | +0.03% | +2.12% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.38% | +0.02% | +31.41% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.14% | +8.67% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.05% | -0.78% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.09% | +4.21% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.13% | +6.60% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.02% | +6.44% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +8.74% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.61% | +0.80% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -0.89% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.11% | -5.32% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | -1.02% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.02% | +5.54% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | +7.36% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.07% | +0.32% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.04% | +12.64% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.07% | +1.13% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.43% | +0.02% | +7.99% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | +9.68% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | +0.04% | +9.23% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.06% | +6.81% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.04% | +0.49% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | +5.95% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | +6.30% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.02% | +14.34% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.07% | +0.07% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | +6.83% | |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.06% | +9.64% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.24% | -0.17% | -96.36% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.04% | +4.96% | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | +12.97% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | +10.55% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.15% | -12.92% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.04% | +98.74% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.01% | +81.58% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.15% | +3.06% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.06% | +2.48% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.05% | +0.29% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.10% | — | |
| 49 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.02% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | -0.17% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHD (16.9%)、QQQM (15.7%)、VB (10.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 92 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 56 件、減却 17 件、全売却 13 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGIT
市值: $2120.5万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $155.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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