13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001894921
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
97 檔
48.9%
Q3 2025の報告期間中、Whelan Financial（CIK: 0001894921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Whelan Financialは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQM, SCHD, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 16.90% | +1.86% | -2.73% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 15.30% | -1.46% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.44% | +0.20% | -1.14% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.83% | +1.75% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 6.74% | -0.17% | +3.08% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.41% | -0.65% | +2.50% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.01% | -0.58% | +2.46% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.03% | -2.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.80% | +0.03% | +12.02% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.02% | +32.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.05% | +19.03% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.14% | -0.23% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.13% | +59.57% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.02% | +31.74% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.09% | +19.54% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -3.29% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.11% | +19.01% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | -5.52% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +0.03% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.02% | +4.77% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.07% | +25.11% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.61% | -13.48% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.01% | +40.53% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | +32.97% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +55.22% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.04% | +80.02% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | +68.97% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.04% | +35.90% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.07% | +9.32% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.02% | -6.72% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | +0.01% | +35.76% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.02% | +60.27% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.03% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | +0.04% | +39.01% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.04% | +54.49% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +24.89% | |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.06% | +78.05% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.06% | +134.97% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.07% | +50.69% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.06% | -16.12% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | +6.21% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | +45.07% | |
| 45 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.19% | +0.01% | +1.29% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.04% | +8.21% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +32.98% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -1.84% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | +7.22% | |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.16% | -0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whelan Financial の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QQQM (16.9%)、SCHD (15.3%)、VB (10.4%) です。最大保有銘柄 QQQM がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 33 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $113.5万
今期最大全売却 / 減却
QQQM
前期市值: $4454.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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